Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: секретный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва за будущее города. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность.