Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его враг, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь он управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
