На землях Цзычуань царит хаос — два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе герой Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы подавить смуту.
Едва им удаётся одержать верх, как приходит весть — клан Сайжун открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит снова вступить в бой, но на этот раз угроза куда серьёзнее. Впереди — новые испытания, а судьба Цзычуань висит на волоске.