Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится иметь дело. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
