Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные союзники: практикующий древние методы лечения доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и скрытностью местной общины. Доктор и охотник вынуждены идти против течения, чтобы докопаться до правды.